Nasdaq 100 · Décomposition (prévisionnel) — Nasdaq 100 · Revalorisation × révision
Attribution de performance — Les variations du NDX scindées entre revalorisation et révision des estimations.
Le NDX n'a pas d'historique propre de PER glissant ; les instantanés mensuels du PER prévisionnel de Bloomberg remontent à 2001. Ce tableau décompose donc la performance en « revalorisation du PER prévisionnel + révision du BPA prévisionnel ». La partie multiple dit comment a bougé l'appétit du marché pour les bénéfices de l'an prochain ; la partie BPA dit comment les analystes ont révisé ces mêmes estimations. Attention : la base diffère de celle du tableau S&P 500 — lisez celui-ci comme « sentiment + révisions du consensus », pas comme « bénéfices d'aujourd'hui ».
Ce que cette page répond
Decomposing by the identity (1+price return) = (1+PE change) × (1+EPS change), the Nasdaq 100's 24 years split into 7 valuation-driven, 4 EPS-driven, and 3 both-engines years, with the remainder offsetting. Over the long run earnings carry the return; valuation sets each year's temper.
Le NDX n'a pas d'historique propre de PER glissant ; les instantanés mensuels du PER prévisionnel de Bloomberg remontent à 2001. Ce tableau décompose donc la performance en « revalorisation du PER prévisionnel + révision du BPA prévisionnel ». La partie multiple dit comment a bougé l'appétit du marché pour les bénéfices de l'an prochain ; la partie BPA dit comment les analystes ont révisé ces mêmes estimations. Attention : la base diffère de celle du tableau S&P 500 — lisez celui-ci comme « sentiment + révisions du consensus », pas comme « bénéfices d'aujourd'hui ». Les données sont actualisées par le pipeline de History of Market et publiées sous forme de point d'accès JSON stable, exploitable pour la recherche, la citation et les agents IA.
Instantané le plus récent
- Mis à jour
- 2026-07-24
- Observations
- 24
- Observations
- 24
- Échantillon
- 2002 – 2025
the Nasdaq 100 year-by-year valuation × EPS decomposition
| Year | Price return | PE change | EPS change | Driver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +20,2% | -3,7% | +24,8% | EPS drag |
| 2024 | +24,9% | +5,3% | +18,6% | EPS-driven |
| 2023 | +53,8% | +22,9% | +25,2% | both |
| 2022 | -33,0% | -29,0% | -5,5% | valuation-driven |
| 2021 | +26,6% | -2,7% | +30,2% | EPS drag |
| 2020 | +47,6% | +33,3% | +10,7% | valuation-driven |
| 2019 | +38,0% | +30,9% | +5,4% | valuation-driven |
| 2018 | -1,0% | -14,8% | +16,1% | EPS drag |
| 2017 | +31,5% | +9,6% | +20,0% | EPS-driven |
| 2016 | +5,9% | -1,5% | +7,6% | EPS-driven |
| 2015 | +8,4% | +4,1% | +4,1% | both |
| 2014 | +17,9% | -2,4% | +20,8% | EPS drag |
| 2013 | +35,0% | +35,8% | -0,6% | valuation-driven |
| 2012 | +16,8% | +7,4% | +8,8% | both |
| 2011 | +2,7% | -20,2% | +28,7% | EPS drag |
| 2010 | +19,2% | -12,8% | +36,7% | EPS drag |
| 2009 | +53,5% | +29,2% | +18,8% | valuation-driven |
| 2008 | -41,9% | -37,2% | -7,4% | valuation-driven |
| 2007 | +18,7% | -2,6% | +21,8% | EPS drag |
| 2006 | +6,8% | +24,8% | -14,5% | valuation drag |
| 2005 | +1,5% | -43,5% | +79,6% | EPS drag |
| 2004 | +10,4% | +10,4% | +0,0% | valuation-driven |
| 2003 | +49,1% | +4,8% | +42,3% | EPS-driven |
| 2002 | -37,6% | -46,0% | +15,6% | valuation drag |
Showing the full record (24 rows). Raw series: https://historyofmarket.com/api/ndx/driver-decomp.json
Aperçu statique
Données et source
GET /api/ndx/driver-decomp.json — Point d'accès de référence au jeu de données.
Yahoo Finance · Macrotrends · Robert Shiller · FRED · S&P Global · Nasdaq · NBER.
Questions fréquentes
D'où proviennent ces données ?
History of Market combine des jeux de données publics de marché et de macroéconomie, notamment Yahoo Finance, Macrotrends, Robert Shiller, FRED, S&P Global, Nasdaq et le NBER. Le point d'accès exact de ce panneau est lié ci-dessous.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ?
Les jeux de données quotidiens sont actualisés après la clôture du marché américain, avec une actualisation hebdomadaire plus large le dimanche. L'horodatage affiché sur cette page provient du fichier JSON lui-même.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui, pour la recherche et l'enseignement, avec mention de History of Market. Les sources en amont conservent leurs propres conditions d'utilisation.