SOXX vs SMH · メタデータ・重複・10 年リターン — SOXX と SMH——同じ看板、異なるウェイトの道筋
SOXX vs SMH 指数算出の差異 — 銘柄比率の上限規定や加重手法の違いがもたらす両半導体 ETF のリターン乖離要因。
図版
過去十年、SMH の終値が 236 ポイント高い。この差はウェイト方式の累積効果である——SMH の 20% という個別上限は上位への集中を強め、SOXX の 8% 上限はそれをならす。どちらが有利かは、その期間が上位銘柄主導だったか、広く分散していたかで決まる。
過去十年、SMH の終値が 236 ポイント高い。この差はウェイト方式の累積効果である——SMH の 20% という個別上限は上位への集中を強め、SOXX の 8% 上限はそれをならす。どちらが有利かは、その期間が上位銘柄主導だったか、広く分散していたかで決まる。
どちらも「半導体 ETF」だが、曲線は分かれた。SMH は 25 銘柄・単一銘柄上限 20%（TSM と NVDA が梯子の最上段）、SOXX は 30 銘柄・上限 8% で明らかに均等寄り。22 銘柄は両方に入り、SOXX は小型・特殊半導体を 8 銘柄多く持ち、SMH は SOXX にない海外 3 銘柄（ASE・STM・UMC）を持つ。10 年で SMH は約 24 倍、SOXX は約 20 倍——2023〜2024 年の AI 相場は、SOXX の平坦な上限より SMH の集中した上段をより強く押し上げた。
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どちらも「半導体 ETF」だが、曲線は分かれた。SMH は 25 銘柄・単一銘柄上限 20%（TSM と NVDA が梯子の最上段）、SOXX は 30 銘柄・上限 8% で明らかに均等寄り。22 銘柄は両方に入り、SOXX は小型・特殊半導体を 8 銘柄多く持ち、SMH は SOXX にない海外 3 銘柄（ASE・STM・UMC）を持つ。10 年で SMH は約 24 倍、SOXX は約 20 倍——2023〜2024 年の AI 相場は、SOXX の平坦な上限より SMH の集中した上段をより強く押し上げた。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
データと出典
GET /api/semi/etf-compare.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、毎週末にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。