SOXX vs SMH · metadatos, solapamiento y rentabilidad a diez años — SOXX y SMH: misma etiqueta, distinta ruta de ponderación
Metodología SOXX vs. SMH — Divergencias estructurales en límites de ponderación y selección de activos entre los dos ETF líderes de semiconductores.
La lámina
En la última década el NAV final de SMH queda 236 puntos por encima. La brecha es el resultado acumulado de dos caminos de ponderación: el tope del 20 % por valor de SMH concentra la cabeza de la escalera, el del 8 % de SOXX la reparte. Quién gana depende de si el periodo estuvo liderado por los grandes nombres o repartido.
En la última década el NAV final de SMH queda 236 puntos por encima. La brecha es el resultado acumulado de dos caminos de ponderación: el tope del 20 % por valor de SMH concentra la cabeza de la escalera, el del 8 % de SOXX la reparte. Quién gana depende de si el periodo estuvo liderado por los grandes nombres o repartido.
Ambos son «ETF de semiconductores», pero sus curvas han divergido. SMH lleva 25 valores con un tope del 20% por valor (TSM y NVDA ocupan lo más alto de la escalera); SOXX lleva 30 con tope del 8% y resulta bastante más equilibrado. 22 valores están en los dos; SOXX añade 8 nombres menores o de nicho y SMH añade 3 extranjeros (ASE, STM, UMC) que SOXX no tiene. A diez años SMH compone unas 24×, SOXX unas 20×: el rally de IA de 2023-2024 alimentó más la cima concentrada de SMH que el tope más plano de SOXX.
Lo que responde esta página
Esta página estática está pensada para responder a las búsquedas sobre «SOXX vs SMH · metadatos, solapamiento y rentabilidad a diez años». Resume el conjunto de datos vivo que alimenta el panel SOXX y SMH: misma etiqueta, distinta ruta de ponderación y enlaza con el gráfico interactivo completo.
Ambos son «ETF de semiconductores», pero sus curvas han divergido. SMH lleva 25 valores con un tope del 20% por valor (TSM y NVDA ocupan lo más alto de la escalera); SOXX lleva 30 con tope del 8% y resulta bastante más equilibrado. 22 valores están en los dos; SOXX añade 8 nombres menores o de nicho y SMH añade 3 extranjeros (ASE, STM, UMC) que SOXX no tiene. A diez años SMH compone unas 24×, SOXX unas 20×: el rally de IA de 2023-2024 alimentó más la cima concentrada de SMH que el tope más plano de SOXX. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
Datos y fuente
GET /api/semi/etf-compare.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Precios de cierre de las bolsas · Informes de las empresas · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia cada fin de semana. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.