SOXX vs SMH · 메타데이터, 중복, 10 년 수익률 — SOXX 와 SMH — 같은 간판, 다른 비중 경로
SOXX vs SMH 산출 방법론 비교 — 종목 편입 상한선 규정과 가중 방식의 차이가 초래하는 두 대표 반도체 ETF의 성과 괴리 원인.
도판
지난 10년간 SMH의 최종 NAV가 236포인트 높다. 이 격차는 두 가중 방식이 쌓아 올린 결과다 — SMH의 20% 개별 종목 상한은 상위 집중을 키우고, SOXX의 8% 상한은 그것을 고르게 편다. 어느 쪽이 유리한지는 그 기간이 상위 종목 주도였는지 고르게 퍼졌는지에 달렸다.
지난 10년간 SMH의 최종 NAV가 236포인트 높다. 이 격차는 두 가중 방식이 쌓아 올린 결과다 — SMH의 20% 개별 종목 상한은 상위 집중을 키우고, SOXX의 8% 상한은 그것을 고르게 편다. 어느 쪽이 유리한지는 그 기간이 상위 종목 주도였는지 고르게 퍼졌는지에 달렸다.
둘 다 「반도체 ETF」지만 곡선은 갈라졌다. SMH 는 25 종목에 개별 상한 20%(TSM 과 NVDA 가 사다리 맨 위), SOXX 는 30 종목에 상한 8% 로 훨씬 균형적이다. 22 종목은 양쪽에 모두 들어 있고, SOXX 는 소형·특수 반도체 8 종목을 더 담으며, SMH 는 SOXX 에 없는 해외 3 종목(ASE, STM, UMC)을 담는다. 10 년 기준 SMH 는 약 24 배, SOXX 는 약 20 배 — 2023~2024 년 AI 랠리가 SOXX 의 평평한 상한보다 SMH 의 집중된 상단을 더 많이 밀어 올렸다.
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이 정적 페이지는 'SOXX vs SMH · 메타데이터, 중복, 10 년 수익률' 관련 검색에 답하기 위해 만들어졌습니다. SOXX 와 SMH — 같은 간판, 다른 비중 경로 패널을 뒷받침하는 살아 있는 데이터를 요약하고 전체 인터랙티브 차트로 연결합니다.
둘 다 「반도체 ETF」지만 곡선은 갈라졌다. SMH 는 25 종목에 개별 상한 20%(TSM 과 NVDA 가 사다리 맨 위), SOXX 는 30 종목에 상한 8% 로 훨씬 균형적이다. 22 종목은 양쪽에 모두 들어 있고, SOXX 는 소형·특수 반도체 8 종목을 더 담으며, SMH 는 SOXX 에 없는 해외 3 종목(ASE, STM, UMC)을 담는다. 10 년 기준 SMH 는 약 24 배, SOXX 는 약 20 배 — 2023~2024 년 AI 랠리가 SOXX 의 평평한 상한보다 SMH 의 집중된 상단을 더 많이 밀어 올렸다. 데이터는 History of Market 파이프라인이 갱신하며, 연구·인용·AI 에이전트 활용에 적합한 안정적인 JSON 엔드포인트로 공개됩니다.
데이터와 출처
GET /api/semi/etf-compare.json — 공식 데이터 엔드포인트.
거래소 종가 · 기업 공시 자료 · Robert Shiller · FRED · NBER.
자주 묻는 질문
데이터 출처는 어디인가요?
History of Market은 거래소 종가, 기업 공시, Robert Shiller, FRED, NBER, UBS 글로벌 투자수익 연감(Dimson–Marsh–Staunton) 등 공개된 시장·거시 데이터를 결합합니다. 이 패널의 정확한 엔드포인트는 아래에 링크되어 있습니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
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